미국 주식 ETF 비교 (Fund Overlap) 사이트 소개: etfrc.com

 

최근 단일 주식보다는 안정적이면서도 쉽게 섹터 전체에 투자 가능한 ETF 투자에 대한 관심이 점차 증가하는 추세입니다. 오늘 포스트에서는 ETF 상품을 비교할 수 있는 Fund Overlap 기능이 있는 사이트를 소개드리려고 합니다. 

이전 포스트에서는 미국 주식 투자에 도움이 되는 여러 사이트에 대해서 소개를 드렸었습니다. 그 중에서도 ETF 검색에 도움이 되는 etf.com (https://www.etf.com/)과 etfdb.com (https://etfdb.com/)을 소개드렸었습니다. 자세한 내용은 아래 링크 참고 바랍니다.

2022.01.11 - [투자] - 미국주식 필수 사이트 Top 6 및 사용법(FINVIZ, Stockrow, ETF, Yahoo Finance 등)

미국주식 필수 사이트 Top 6 및 사용법(FINVIZ, Stockrow, ETF, Yahoo Finance 등)

 

etfrc.com (https://www.etfrc.com/index.php)

소개드릴 사이트는 etfrc.com (https://www.etfrc.com/funds/overlap.php) 이며 링크를 타고 들어가시면 바로 fund overlap 기능을 이용하실 수 있습니다. 사용법은 매우 간단합니다. 아래에 보이는 Fund Overlap을 타고 가셔도 되고 위에 첨부한 링크를 바로 저장해 두시면 편하게 이용하실 수 있습니다.

메인페이지. 좌측 메뉴의 ETF Tools -> Fund Overlap을 클릭하면 기능 사용 가능

사용법은 간단합니다. Fund Overlap의 Fund 1과 Fund 2에 원하는 ETF 티커를 입력하시면 됩니다. 저는 S&P500 추종 SPY와 기술주 중심 ETF인 XLK를 비교해 보았습니다.

Fund Overlap 예시: SPY vs XLK 비교

Find Overlap을 클릭하시면 비교 정보를 쉽게 확인하실 수 있습니다. 먼저 아래 그림을 보시면 75개의 종목이 겹치고, 15%의 SPY종목이 XLK에 포함되어 있으며 100%의 XLK 종목이 SPY에 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 즉, XLK는 S&P500에 포함된 주식 중 기술주 중심의 ETF라는 것을 알 수 있습니다. (사실 XLK 이름부터가 Technology Select Sector SPDR Fund 인 점에서 알 수 있습니다만 예시로 받아들여 주시면 감사하겠습니다.)

-TIP: Sector Drift가 조금 깨져 보이는데 크롬 기준 150%까지 확대하면 정상적인 그래프를 보실 수 있습니다.

-TIP: Top 5 only shown here 라고 보이지만 무료로 가입할 경우 모든 종목을 확인할 수 있습니다.

-TIP: 만약 ETF.com이 가끔 느려서 확인이 안 될 경우 여기서 무료 가입 후  원하는 종목을 비교 (SPY vs SPY) 하시면 해당 etf의 모든 종목을 확인할 수 있습니다.

SPY vs XLK 종목 수 및 종속 관계

높은 비중 주식의 Overlap 비교

 

Fund Overlap 기능은 특히 비슷한 ETF를 비교할 때 용이합니다. 예를 들어 XLK와 VGT는 기술주 중심의 ETF 이고 상당히 비슷하며 매우 유명합니다. 아래 보시다시피 반도체 3배 레버리지 상품인 SOXL과 반도체 ETF인 SOXX를 제외하면 기술주 ETF중 순위를 다투고 있습니다. 

Technology sector의 ETF

이 때 '상위 Top 10 Holdings를 봐도 비슷한데 뭐가 다르지?' 할 때 Fund Overlap 기능을 이용하면 편리합니다. 아래 그림은 XLK와 VGT ETF를 비교한 그림입니다.

해석해 보자면 두 ETF는 비슷하나 XLK는 75가지의 종목을 포함하고 있고 VGT는 366가지의 종목을 포함하고 있습니다. 하지만 XLK의 모든 주식 종목들은 VGT에도 들어 있습니다 (100%). 이 때 86%의 Overlap을 보인다는 것은 VGT는 XLK에 들어있는 주식의 비중이 차지하는 비율이 대부분임을 알 수 있습니다. (예를 들어 애플, 마이크로소프트, Nvidia, Visa 등의 주식은 높은 비중을 보이며 비중 또한 유사합니다.)

결론적으로 거의 같은 ETF이며 VGT가 적은 비중으로 291가지의 추가 종목들을 보유하고있다 라고 이해하시면 될 것 같습니다.

마치며

사실상 포트폴리오를 짤 때 여러 ETF를 넣다 보면 결국 겹치는 경우가 많이 생기기 마련입니다. 이를 고려하셔서 전체 포트폴리오를 슬기롭게 구성하는 것이 좋겠습니다.